原料包材整体需求上升

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跨国企业新品投放步伐明显减缓，本土企业对市场信心略显不足，在过去的2012年中，诸多原料包材供应商感觉到“生意没有以前好做了”。

从原料和包材技术的前沿市场来看，北美和欧洲对于经济的带动作用日益减弱，而亚洲、拉美、非洲以及金砖国家则成为化妆品原料主要输入市场，即使这些新兴国家包括中国的经济有所放缓，领导型的原料和包材企业仍然可以通过提供更高品质和原料及成品，完成企业销售增长的目标

一、德之馨：香料价格上涨3%-10% 客户需求上升

“2012年，日化企业对于香精香料的需求增幅明显减缓。”德之馨（上海）有限公司广州分公司中国南区销售总监覃战彤对市场的感受非常直观：大型日化企业的新品投放步伐明显降低，而国内中小型企业对化妆品市场前景信心不足。

目前，德之馨集团年销售额超过100亿元人民币，是世界第四大香精香料的生产商，其香料产品销售额占据市场份额的9%以上，公司每年将总收入的7%用于科研和新品开发。

“在过去的10年中，本土企业主要考虑价格成本因素，产品性和稳定性根本不在其考虑范围。然而，当激烈的市场竞争让消费者变得更加挑剔时，香精香料的品质就开始成为这些企业的不得不考虑的重要因素。”覃战彤表示，本土日化企业已经开始从“讨价还价”状态向“性价比”需求转变。

尽管原料成本、运输费用、人工成本以及开发费用的增长，使得德之馨公司的香料香精平均价格上涨了3%-10%，但是依然有越来越多的本土日化企业开始频繁联系德之馨公司，希望购买高品质、创新性香料香精产品。为了确保流入市场的香精香料能保持其出厂时的高品质和性，德之馨对于绝大多数的潜在客户采取了“观望”态度，双方仍在相互了解和沟通阶段，“因为原有客户的订单量同比已经有20%的增长了，对于完成公司全年目标，我们有充分信心。”

二、禾大：剥离低附加值品类 专注中高端技术

“近年来，中国消费者对于洗护和化妆品性的关注度，首次超过了对价格的关注度，禾大中国也根据市场和客户的需求重点开发高附加值和更具性的原料。”禾大中国销售经理何延军表示，禾大Croda公司已经逐步从油脂乳化剂类低端产品向生物合成制剂类高端原料转型，高附加值和整体服务策略使得公司的经营毛利率大幅度提升，逐步摆脱以量换市场的经营模式。

据了解，禾大公司个人护理品类核心原料以羊毛脂及其衍生物、蛋白质的生物聚合物、润肤酯和醚类、特殊甘油三酯、合成蜡、表面活性剂和乳化剂、增溶剂等为主，但是随着人工成本、原料成本、运输成本等费用的不断增加，低附加值类的个人护理品基础原料已经很难盈利。因此，公司不断开发出护肤类功能性生物聚合物成分、RejuvasoftTM护发素体系、VersathixTM－多功能流变修饰剂、用于舒缓发炎皮肤的有机绿茶萃取成分CrodaromTMBamboo Tea EC等高附加值的原料和半成品配方，尽管价格比基础原料高出20%以上，客户却因此获得了量身定制的差异化产品，禾大公司的竞争力在市场中获得提升。

何延军告诉记者，目前禾大中国公司已经将基础原料生产工厂和分公司通过出售关停方式剥离，专注于生物合成制剂以及活性成分原料的开发。与此同时，禾大公司经营策略已经上升到帮助客户完善产品开发方案，甚至打造全新产品系列。“除了水、防腐剂和香精香料以外，禾大公司已经可以研发、生产和配置个人护理产品所需要的所有原料，客户越来越倾向于选择提供整体解决方案的原料生产公司。”

目前，禾大公司在传统个人护理品原料开发领域基础上，还在亚太区域开辟Homecare即家庭护理品类部门，重点开发洗衣粉、洗衣液、家具护理、汽车清洁等产品的创新原料与配方。据行业人士分析，中国市场家庭清洁类产品市场需求量的增幅将大大超过个人护理品和护肤品的增幅，未来原料公司科研开发和竞争焦点将延伸至家庭清洁类领域。

三、李记包装：护肤品玻璃瓶增长  香水、甲油瓶主攻外单

“从2006年专注护肤品玻璃瓶的技术研发和创新开始，化妆品市场对我们产品的需求量就保持了每年20%以上的增长，今年累计销售增长量超过。”广东华兴玻璃股份有限公司、广州市李记包装材料有限公司副总经理李道扬表示，公司已经成为国内护肤品玻璃瓶销售量的包装公司，这也是护肤品企业对于包装材质化需求的直接体现，而在2006年以前，护肤品玻璃瓶还被日本、韩国、中国台湾地区的包材公司所垄断。

李道扬告诉记者，随着消费者对高品质产品和品牌形象的要求不断提升，本土护肤品企业开始广泛采用更具质感和化的玻璃瓶进行包装。据不完全统计，目前全国主要的玻璃瓶生产厂家每年出货量在10-15亿瓶，其中水类产品对于玻璃瓶的需求量达到40%以上，其次是膏霜产品和精华类产品，需求量均在30%左右，眼霜类产品仍以软管和PET材质为主。

“相比大型外资玻璃瓶生产厂家，本土包材厂家在生产工艺上已经没有太大差距，关键是瓶型设计、订单服务以及生产稳定性方面还需要不断提升。”李道扬介绍，以韩国玻璃瓶生产厂家为例，除了锻造工艺达到水准以外，一个玻璃瓶型的设计方案往往需要半年时间才能最终确定形成并申请专利。来自英国的雷盛德奎公司甚至有自己的专业设计公司负责储备专利瓶型，国内多数包材厂家则多数在成熟瓶型的基础上进行微调，难以形成自己的竞争力。

广州市李记包装材料有限公司则建立自己的设计团队，每年开发10个的玻璃瓶型，根据客户的需求进行完善。除了玻璃瓶体以外，李记公司还将泵头、瓶盖进行整合设计和开发，尽管成套玻璃瓶包装成本会比单一瓶体高出30%以上，但是护肤品厂家能够获得最接近完美的包装方案，因此多数客户会乐于为高出的价位埋单。

据了解，除了护肤品类以外，指甲油品类也是玻璃瓶的需求领域，平均每个单品的需求量就能达到1000万瓶，然而甲油瓶成本从最初的0.3元已经降至现在的0.16元，毛利润只有10%左右，因此甲油玻璃瓶生产厂家主要以高量低价策略生存。另外，由于大多数香水玻璃瓶生产厂家的客户已转为香水代加工企业为主，每年中国香水玻璃瓶的出货量在3-5亿瓶之间，绝大多数香水产品已经通过OEM方式销往欧美市场。